哪些股票不能买哪些能买?

距离国庆长假只剩一周,交易量已经开始变得清淡:券商的热情下来了,低价妖股被施了高压,国庆中秋两大题材的旅游已经炒完一波、白酒直接没戏。适逢欧洲疫情二次爆发,除了医疗,现在市场好像什么都不敢碰了。

临近长假,其实的确已经没什么结构性的机会,与其纠结更少更难的短线机会,倒不如静下心来,为国庆长假后做布局。

表面上看,现在满目疮痍,什么股票都不能做。但是哪一次股市的阶段性底部不是这个样子呢?大多数投资者都在股市涨了一大段才反应过来,美其名曰“右侧交易”“顺势而为”,其实每个人都后悔不已,都感慨自己为什么不在底部的时候就及早发现。

虽然看起来,现在什么股票都像逆着风口,但仔细归纳一下,你就会发现,正是因为框定了很多不能买的逆风口股票,所以剩下能买的,反而变得无比清晰!

低价妖不能买

两周前,低价妖的三大天王(天山生物、长方集团、豫金刚石)被一起关进小黑屋,在里面斗了整整两周的地主,今天才终于放出来。

放出来的第一天都是跌停开盘,前两家翘板失败,收盘封跌停;最后一家地天板,但尾盘炸板。这其实是合情合理的:放出来的前一天,证监才刚召开学习大会,再次强调“零容忍”;放出来的第一天,又恰逢海外疫情二爆,全球股市普跌。如果放出来第一天就来个逆势大涨,那就真是不作不死的节奏了。

股票哪些能买、哪些不能买?没有比现在更清晰了
虽然统计数据告诉我们,今天买入天山生物的有40%是小单,就像上次一样,想告诉市场这妖股是散户自己买出来的。

做个简单的比喻,40个基层员工的收入也不及一位CEO,这是很常见的事情。同样,买入单子里40%是小单,实际上也不能说明什么问题。另外两家的情况也是类似。

事实上,三大天王今天表面颓废,但资金流都是超大单净流入,不难看出都是私募为主的游资。不管是掩护逃亡还是准备再掀风浪,后面会机会都还是有的,但也必将是三台绞肉机:里面是美味的大肉,敢伸手进去的都有可能抓到几块,但更大概率的结果是成为绞肉机的原料。

再说,昨天再次强调的“零容忍”,暗示得非常明显,接下来低价妖都是“重点关注”对象。有些不满的声音说,违规的不是公司,是炒作的资金。这样说的逻辑是没错的,但请往结果去再想想:公司违规,股价当然完蛋。但是资金怕违规,就不会再去炒作,之前在里面的投机资金也只能往外跑,这样股价一样是要完蛋——无论违规的是公司还是资金,结果是一样的。

高估值的消费股不能买

在新华网发文抨击“炒小炒差”的时候,很多投资者就吐槽价值投资,吐槽茅台、海天。这些带着情绪的投资者,误解了官方意图,也误解了价值投资。

股市并不是只有“小而差”、“大而优”两种,并不是非此则彼。价值投资也不是只有茅台、海天那些上了天的大象,还有一大摞“小而优”没得到资金关注。而官方要引导的方向,其实就是那些“小而优”,而不是上天的大象。

为了把问题讲得更明白,中纪委今天点名批评高端白酒是“买的人不喝,喝的人不买”。遥想8年前的八项规定,虽然今天回头看,那最终成为了茅台的超级黄金坑,但是见底之前股价足足跌了一年,能熬过那一年的,没几个自然人。

高端白酒代表的不仅白酒行业自身,也是代表传统大消费,特别是高估值的大消费。官方不但对低价妖头痛,对高价蓝筹也是头痛。

什么股票能买?

既然高价股泡沫大,低价股资金混乱,官方对这两个极端都不支持,那么希望发展的,就是中间那部分。

中间那部分包含两个方向,一个是以科技股为代表的高成长,一个是中等市值的传统价值股。上周的禁止做空中证500ETF,这周发布的《新消费加快发展的意见》,正好是体现对这两方面的明面支持。

股票哪些能买、哪些不能买?没有比现在更清晰了
中证500覆盖多个传统行业,而且分布比较平均,共同点是业绩不错、市值中等,小部分个股也已被推上天(三棵树、凯莱英、华测检测等),但大部分个股处于历史估值的低分位区域。新消费实际上代表的就是新基建和5G应用的产业链。

最后请小伙伴们谨记,方向虽然很清晰,但不是用来做短线的,是接下来一整个阶段的主题。9月最后一周,还面临各种季度性的结算清算,也不会有什么好的短线机会,我们应该把着眼点放在布局10月份。

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