Salesforce收购Slack将给微软带来压力

在首席执行官贝尼奥夫(Marc Benioff)的带领下,作为小众市场商业软件提供商的Salesforce多年来一直蓬勃发展。贝尼奥夫将自己定位为美国商界的一个重要声音。

贝尼奥夫现在正采取一些分析师看来目标更高的措施,这将加剧该公司与业内最大参与者微软的竞争。

据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)上周三报道,Salesforce正在就收购Slack进行深入谈判。若该交易达成,将是贝尼奥夫迄今为止最大的一笔收购交易,也将是Salesforce对微软认定对其增长至关重要的一个市场发起的最直接攻击。

这笔交易将助长Salesforce成为商业客户首选软件平台的雄心,该公司希望商业客户能够利用该平台进行数据分析、客户关系管理乃至日常沟通等各项事宜。不过,该交易仍有可能落空。

新冠疫情放大了Salesforce相关努力的效果。当疫情暴发时,贝尼奥夫迅速推出了Work.com,这是一套企业可用于密切接触者追踪、精神健康检查和排班安排的应用程序。

收购Slack的交易可能会导致Salesforce和微软之间一触即发的竞争升温。大约五年前,微软曾就收购Salesforce进行过谈判,但交易因价格问题而告吹。2016年,Salesforce在竞购主打企业的社交媒体网络领英(Linkedin, LNKD)时输给了微软。这次失利令Salesforce大为恼火。Salesforce做出的回应是敦促监管机构以反垄断为由对微软拟收购领英的交易进行审查;该交易最终通过了监管部门的审查。

Salesforce若能拿下微软曾经尝试收购的Slack,对贝尼奥夫而言,一定程度上可以算是进行了复仇。

未能把Slack收入囊中后,微软推出了自己名为Teams的工作场所沟通协作工具,这激起了两家公司之间有时堪称白热化的竞争。

Slack首席执行官巴特菲尔德(Stewart Butterfield)今年早些时候曾对《华尔街日报》表示:“他们(微软)想灭掉我们。” Slack今年夏天向欧盟提出申诉,指控微软利用自身主导地位推广Teams的行为违反了反垄断规定。

美国富瑞金融集团分析师Brent Thill表示,Slack能扩展Salesforce所追求的发展。他指出,不是每个人都使用销售系统,但每个人都可以使用沟通协作服务;Slack和Teams的妙处在于,这类业务能触及企业内部的一切事项。

贝尼奥夫自21年前与他人联合创立了Salesforce以来撮合了数笔交易,并使Salesforce在当时仍处于萌芽状态的软件即服务市场成长为最成功的公司之一。去年,Salesforce完成了该公司成立以来最大的一笔收购,以价值约150亿美元的股票收购了数据分析平台Tableau Software Inc.。

一年前,Salesforce斥资逾50亿美元收购了云应用供应商MuleSoft. Inc.。Salesforce今年曾表示,正收购云软件供应商Vlocity Inc.。

贝尼奥夫长期以来一直是硅谷一位行事高调且直言不讳的高管,借助瑞士达沃斯世界经济论坛(World Economic Forum)等场合来推进各项事业。他成立Salesforce时承诺进行企业捐赠,两年前收购《时代周刊》后更是拥有了一个更大平台。

这家总部位于旧金山的公司还大举进军人工智能这个新兴领域,开发工具帮助客户更好地利用数据。2016年该公司收购了PredictionIO,后者开发用于构建机器学习应用的软件。在那之前,该公司还收购了另外两家机器学习公司MinHash和Tempo AI。2014年,Salesforce收购了同样专注该领域的RelateIQ。

打入工作场所协作市场早就在Salesforce的日程上。该公司在2010年推出了Chatter,这是一个供企业进行协作的私人社交网络。2016年,该公司以逾5亿美元收购了云文档协作应用公司Quip。这两个产品都没有获得广泛应用。而若能收购Slack,将会使Salesforce立即成为办公场所协作市场的主要参与者。该公司此前也曾探索收购拥有逾13万付费客户的Slack。

Salesforce对本报道不予置评,该公司寻求收购Slack正值其核心业务客户关系管理软件市场竞争日趋激烈之际。Adobe本月表示,将以15亿美元收购面向营销人员的平台Workfront。微软也一直在推广其竞争性产品Dynamics。根据研究机构Gartner Inc.的数据,Salesforce的市场份额依然最大,2019年在全球市场所占份额为20.1%,而微软Dynamics的市场份额只有2.6%。

即便将Slack纳入麾下,Salesforce相对于微软来说也将是一个非常小的竞争对手。微软最近一个财年销售额高达1,430亿美元,这些营收来自商业企业软件、云计算基础设施以及面向消费者的业务,后者包括在新冠疫情期间呈现爆炸式增长的游戏业务。微软的销售额大约是Salesforce年收入的九倍。另外,微软市值超过1.6万亿美元,约为Slack和Salesforce合计市值的六倍。

Salesforce去年曾表示,其目标是到2023财年年营收达到280亿美元。最近一个财年该公司销售额为160亿美元。

“他确实需要保持增长,”Bernstein Research高级研究分析师Mark Moerdler在谈到贝尼奥夫时说,“他需要另一桩大规模收购交易。Slack给了他进行一宗大手笔收购的机会。这会给他带来收入。”

Slack也一直在寻求提升自己的吸引力。Slack产品主要用于公司办公室内部的沟通。6月份这家软件供应商推出了Slack Connect,让不同公司之间可以发送消息。Slack首席执行官巴特菲尔德表示,该功能带动了付费客户的增加,应该会驱动未来增长。

但大手笔收购也存在意料之外的困难。2016年Salesforce试图收购社交媒体公司Twitter时,贝尼奥夫面临着来自投资者的巨大阻力,他最终放弃了这笔交易。虽然与Twitter相比,Slack与Salesforce主营业务契合度更高,但考虑到Slack在周三股价大涨前170亿美元的市值,这宗交易将耗资不菲。

美国富瑞金融集团的Thill表示:“投资者不希望Salesforce进行大手笔收购。”他表示,投资者希望这家公司能够展示内生性增长的能力。

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