加密货币市场相对股市的五个优势

总看到有朋友在币市和股市之间窜来窜去。我一直都认为币市远远优于股市。若不是为了分散配置,没必要分散注意力。注意力分散了,单位时间能获得的认知优势也会打折。进而导致业绩下滑。

本文力求梳理币市优势,明确二选一情况下应该怎么选。

优势一,短期无效的小快灵市场

记得2019年的时候,关于Uniswap多么值得期待就已经遍布推特、链闻;关于DeFi大概率成为本轮牛市发动机的猜测已经在一小部分人那里凝聚共识。但币价半年没涨。这是多好的机会。即使后来发币的Uniswap,也经历了3美元上下的蛰伏。

只是无效还不够好。因为A股港股也有很多无效市场机会。币市还足够快,足够灵。

快是指被低估状态的币一旦有一个契机引爆,即使已经处于排名前几,也可以一天涨80%,或是连续多天保持15%+涨幅。

灵是区别于股票。有些币虽然一时价格不振,但可以用来享受权益,常见形式有:

#质押挖矿。DeFi热时期动辄1%的日化收益,简直堪称金融世界的奇迹。

#空投(抑或红利)。今年投资者们见得多了,天上掉馅饼可以把人砸晕。

#参与治理。这使得散户作为一个群体有机会表达自己的利益诉求。

优势二,超额收益的市场

这很容易理解,就是一旦获得了一个领先市场的认知,就有机会几个月内实现资产跨台阶增值。相比之下,股市里获得一个领先认知难度大,工作量大,在认知优势产生之后的效益低,反馈慢。

最近越来越多资本市场参与者意识到比特币进入大牛市。传言股票群里开始禁止讨论加密货币。禁止的原因是股票老师一顿讲解思路方法秀操作,结果是年化30%的收益率。这时如果一个不知趣的小白跳出来说,比特币过去一年涨了6倍,USDT无风险理财长期维持在年化10%+,币本位挖矿大量出现日化1%+机会。。。这可太伤风景了。

低竞争的市场

传统证券市场里投资者的竞争是高度内卷的。看看wind提供了多么复杂的辅助就能窥见一斑。那里的从业者动辄就是高考省状元,清北海龟遍地是。然而呢,就像篮球比赛。一个球队的真实实力,是自己的实力减去对手实力的差额。

币市就好说了,囤好比特币以太坊,躺着等新钱来抬轿。在一个共识快速扩大的市场,基准收益就是超额收益。

如果想博弈一下,举目四望都是追涨杀跌爱好者。巨大波动和显著周期为各路策略提供了数都数不尽的机会。简直不要太爽。

赛道干净简洁,热点轮动快,导致机会不稀缺

股票市场里有地产、传媒、银行、快消、白酒等等数不过来的版块划分。每个版块的知识和逻辑完全不一样。但目前加密货币市场里版块只有大概十个。相对股市,加密货币版块逻辑很相似,龙头数量也较少。按照历史经验,在版块热起来以后快速买入龙头币,或是长期埋伏龙头版块龙头币,就可以躺着赚到超额收益。

加密货币的版块间轮动相比股市也更值得期待。只要经常关注社区和媒体,很容易知道接下来半年行业发展的主旋律。知道了主旋律,也就划定了热点范围。在本就不多的版块里,命中目标的概率更大了。

不同于加密货币市场的名牌热点,股市要复杂很多,选择范围也大很多。

股市里一旦选错版块,将会陷入长期被动。这个时间少则半年,多则一年。追涨容易被割,不动业绩就难看。加密货币市场上热点转换很快,基本两个月一波,每一波都有机会带来非常骇人的利润。币市热点轮动快,版块少这两个特征相加,意味着机会不稀缺。投资者大可以放弃热点机会,去布局几个月后就会到来的新热点。

不要小看“机会不稀缺”,这提供了资本市场上非常珍贵的心理建设环境。

重要数据作假成本极高

从众多上市公司丑闻中,从财务、法务、审计等行业的发达程度中,我们可以想象想要理解上市公司的关键数据有多少难关。

区块链有天然无需信任的一面。链上数据首先就做不了假,算力做不了假,节点数做不了假,锁仓价值做不了假。想来想去比较容易作假的就是中心化交易所交易量,但是交易所通常有回购平台币来反映盈利情况。在回购销毁数据公开的局面里,隐藏收入伤害品牌价值,打肿脸充胖子就会损失利润,因此这也是个难以长期大幅作假的数据。

再加上为了凝聚共识,很多项目方都会公开路线图和月报。综合来看,对于长期投资者来说,币市里的信息差远小于股市。

总结

以上五点在我看来会维持很长一段时间。甚至,据我观察,币市正在创造出越来越多的决策辅助模型。这或许可以理解为真实信息的正反馈循环。即越多真实公开的素材,越容易创造新的真实公开的理解角度。

乐观的看,信息公开透明的正反馈循环让加密货币市场上的阳谋权重远大于“阴谋”。

以上。

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