跟巴菲特学炒股(巴菲特投资理念成功案例)

许多投资者喜欢从股神巴菲特的投资理念来提高回报。在研究巴郡的投资组合时,投资者应记住,并非所有他的持股此时均应买入。尽管如此,他拥有一些股票如DaVita、STORE Capital,以及Verizon为投资者增持提供令人信服的案例。

1. DaVita

DaVita一直受惠于于人口统计和政府放水。在历来婴儿潮下,每天约有1万名婴儿进入医疗需求系统,其中包括化验服务。现在最年轻的婴儿潮一代都已经50多岁了,这趋势可能会令这家总部位于丹佛的化验巨头业务继续强劲增长。

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巴菲特股买入时机分析!

HealthCare Appraisers约占DaVita市场份额的37%,而竞争对手Fresenius则占其约38%的份额。虽然市占优势使DaVita在市场上处于有利地位,但Somatus等整体公司正尝试引导患者远离化验。此外,议会第290号法案威胁减少加州的化验所的报销,该州占美国人口12%。但是,法院暂时停止了该法案的实施。

在这些竞争和政治威胁中,DaVita前两个季度的收入略高于57亿美元,与2020年前六个月相比增长不到1%。在2021年第二季业绩会上,管理层将收入持平的原因归咎于与新冠肺炎相关的死亡率过高和PPE成本增加。尽管如此,运营费用、债务费用和所得税的减少帮助将DaVita的六个月收入提高到5.31亿美元,比2020年同期增长了20%。

DaVita股价在过去12个月内上涨了约55%,其市盈率在此期间从约13倍攀升至20倍。竞争对手Fresenius保持着类似的倍数。随着世界从新冠肺炎中复苏,并且DaVita的估值回到长期历史平均水准,该股票应继续为股东带来回报。

2.STORE Capital

STORE自称为中型房地产资本解决方案的领导者。它不断寻求增加其投资组合,目前拥有超过2700处物业,包括餐厅、健身俱乐部和金属制造设施。

公司提供Triple Net Lease,即租客除支付租金,还负责保险、维护和财产税。虽然STORE Capital作为房地产投资信托基金,能从此类租赁中减省成本,但公司在疫情期间确实遭受了损失,因为其整体租金收入在2020年5月降至69%的低点。然而,近来情况稳步恢复,截至2021年7月,STORE的租金收入现已达到98%。

这次复苏令公司在2021年前两季实现了3.74亿美元的收入,比2020年同期增长了8%。虽然运营费用猛增13%,但出售房产获得近2200万美元的净收益,导致净收入增至超过1.17亿美元,比去年同期增长14%。

此外,由于这是一个REIT,投资者将获得至少90%的公司净收入的股息。目前,这相当于每年每股1.44美元,现金回报率为3.9%,大约是标普500目前平均水准的3倍。此外,管理层刚刚提高了对2021年调整后运营资金收入的估计,在减去房地产销售收益并加上折旧和摊销后,新的收益估计在每股1.94美元至1.97美元之间,公司可望轻松支付股息。

由于复苏,STORE股价在过去12个月内上涨了50%,几乎达到疫情爆发前的高位。尽管它可能不会再录如此强劲增长,但其高股息收益率和不断努力收购新物业应继续为投资者带来回报。

3.Verizon

许多人都知道Verizon是美国三大5G供应商之一,但一些投资者可能忽略的公司是市场信息公司J.D. Power的调查中连续26次获得网络质量第一,并连续15年获得Root Metrics整体网络性能奖。

Verizon的5G功能可以通过提供4G世界无法实现的功能,即网络即服务(NaaS),将公司提升到一个新的水平。NaaS是一种基于订阅的云服务,可为人工智能、虚拟实境和基于物联网的应用程序提供支持。这使遥距监控到自动驾驶汽车等行业的功能成为可能。虽然AT&T和T-Mobile越来越强调云服务,但Verizon是唯一一家在其最新的业绩会上广泛讨论NaaS的主要电信公司。这可能表明Verizon更好地看到了其潜质。

2021年上半年,收入与2020年前两季相比增长了7%,达到666亿美元。同期,由于支出和非核心收入来源的增长放缓,净收入飚升24%至113亿美元。

然而,有两个因素可能推动了巴菲特的兴趣。一是分红。Verizon以每股2.51美元的价格提供4.5%的现金回报。此外,自2007年以来,股息每年都在增加,并且自2000年Bell Atlantic/GTE合并成立Verizon之前就开始提供派息。

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