123149通裕转债值得申购吗(通裕转债申购信息及价值分析)

​近日【通裕重工(300185)、股吧】发布了发行可转债的消息,通裕 转债申购 时间就在2022年6月20日了,今天小编带大家来了解一下通裕的相关信息。正股通裕重工股份有限公司主营业务为大型锻件、铸件、结构件的研发、制造及销售。

公司主要产品包括风电主轴、管模、压力容器锻件、其他锻件、锻件坯料(钢锭)、冶金设备、粉末冶金产品、铸件、核电业务、风电装备模块化业务。公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心,拥有MW级风电主轴、球墨铸铁管管模、大型电渣重熔钢锭、数控电梯导轨刨床、超高压锻造大直径厚壁无缝钢管等五个国家重点新产品,是我国最大的球墨铸铁管管模及MW级风力发电机主轴生产企业。

通裕转债申购信息

通裕转债-1
通裕转债发行方式及发行对象

本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

控股股东【珠海港(000507)、股吧】集团于2021年12月17日出具《关于认购可转换公司债券相关事项的承诺》,具体如下:“1、本承诺出具之日起前六个月至本承诺出具之日,本公司不存在减持通裕重工股票的情形,亦不存在减持通裕重工股票的计划或者安排;2、本公司承诺将参与通裕重工本次可转债发行的认购,认购金额最高不超过3.06亿元,且本次可转债发行完成并全部转股后(不考虑其他因素导致通裕重工股本发生的变化),本公司对通裕重工持股比例将不低于20%。具体认购金额将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定以及本次可转债发行具体方案和本公司资金状况确定;3、本公司认购本次发行可转换公司债券成功后,承诺将严格遵守相关法律法规对短线交易的要求,即自本次发行可转换公司债券认购之日至本次发行完成后六个月内不减持公司股票及本次发行的可转换公司债券;4、本公司自愿作出本承诺函,接受本承诺函的约束,并遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。若本公司出现违反承诺的情况,由此所得收益归通裕重工所有,并依法承担由此产生的法律责任。”

向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会(或由董事会授权的人士)根据发行时具体情况确定,并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行,或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。

通裕转债公司的竞争地位

公司目前锻造能力达到年锻造38,000吨锻件坯料,目前在风电主轴及管模细分市场已经成为龙头企业;120MN压机达产后,锻造能力将超过每年10万吨,并将成为民营企业中首个具有万吨压机的企业,在锻造能力上成为国内大型自由锻行业的领先企业,并将以其灵活的体制优势与一重、二重、上重等大型自由锻行业传统企业展开竞争。

以下是公司与国内主要锻造企业在锻造能力等指标上的对比:

通裕转债-2
公司12,000吨压机投产后,在极限锻造能力及相关冶炼能力配套上均将与一重、二重等国有传统大型锻造企业持平。

关于通裕申购的相关内容我们就要介绍到这里了,债券将于2022年6月20日进行申购,打新债的朋友要做好准备啦。

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