以太坊价值和DeFi炒作:为何到目前为止ETH价格反弹未能实现

毫无疑问,去中心化金融(DeFi)一词是过去一年里区块链最大的流行词之一。

因为自2017年8月“启动”以来,DeFi市场已从无到有发展为相关性,因此,目前市场总资本至少为8亿美元。虽然术语DeFi在很大程度上与以太坊相关联,但以太坊尚未从其增长中受益。

因此,在本文中,我们想看看导致以太坊价格反弹尚未发生的潜在因素。

以太坊、MakerDAO和DeFi启动

关于去中心化金融的大肆宣传,可能始于MakerDAO的发布。

DeFi背后的想法是创建去中心化的应用程序,这些应用程序又映射了我们习惯于传统金融市场的服务。例如,这包括放贷。

虽然术语DeFi通常仅在以太坊的上下文中查看,但我们知道以太坊并不完全垄断DeFi。

简而言之:DeFi应用程序也可以在其他区块链上构建。

DeFi的当前状态和ETH价格

目前,存入所有现有DeFi应用程序的总资金约为8亿美元。Maker仍以56%的份额占据主导地位。

目前总共有6个DeFi应用程序,其中超过1000万美元被引流给ETH。

正如引言中已经提到的,近几个月和几年来,DeFi领域都取得了显着增长。

例如,如果我们查看以美元锁定的总价值,那么在过去一年中,我们看到的不仅仅是三倍。

我们注意到:DeFi不断增长,仅过去一年,以美元存款的金额就增长了两倍。但是,这种“炒作”并没有影响以太坊价值。ETH仍比2018年1月的历史高点低88%。

因此,尽管总体情况看起来并不乐观,但从1年的角度看,我们看到了上升趋势。在过去的12个月中,以太坊课程增加了约60%。

然而,为什么ETH奖不能从DeFi中受益得更多?

市场仍然很小吗?

炒作的概念是否完全不合适?

DeFi真的有多重要?

Delphi Digital对以太坊课程的见解

Longhash的文章和分析公司Delphi Digital的报告是我们评估的基础。该报告特别涉及DeFi对以太坊课程的规模和(当前)影响。在这里我们列举一些有趣的方面:

1).与ICO的繁荣相比,当前的DeFi市场很小

第一个重要信息是:尽管对DeFi的关注越来越多,但仍不能跟上2017年ICO的炒作。

退后一步讲,看看DeFi的价值是有意义的。这相对于所有ETH有多大?-

目前,大约有300万个ETH被锁定在DeFi应用中。即使这个数字在去年大幅增长(约50%),目前仍略低于所有可用ETH(1.09亿)的3%。

为了使这个维度更加清晰,Delphi Digital将DeFi应用程序中当前锁定的ETH数量与ICO炒作期间收集的ETH数量进行了比较。

结果是:从2016年到2018年中,仅针对各种ICO项目筹集了1600万以太坊。这是在ETH较少的时候发生的。换句话说:以太坊的流通量较低。

2).年ICO繁荣共收集了1600万个ETH

结果,我们已经可以说,ICO炒作比当前的DeFi趋势更加“强大”。Delphi Digital还说:

我们必须意识到,我们在这里并没有真正比较“苹果与苹果”。1600万个ETH最终没有在固定的时间被吸引。

Delphi Digital说:在这种情况下出现的问题是,通过ICO收集了多少个以太坊在交易所。因为去往交易所的以太坊再次成为可用报价的一部分。继而留在项目中的ETH可被视为“已锁定”。

截至2017年底,已收集了1150万个以太坊。其中大约30%被发送到交易所。该数据显示了ICO阶段对以太坊路线及其需求的影响。如果我们将其与DeFi相关联,DeFi仍然相对“安静”。

3).分散式融资几乎不吸引新移民

另一方面是DeFi的普及。同样,可以得出与ICO繁荣相似的地方。在ICO的热门时期,许多新投资盲目投资于项目。

简而言之:即使您对该项目一无所知,也有一些ETH被盲目地认为:钱很快就被发送到目的地,以免错过下一个大肆宣传。

4).以太坊课程几乎不受DeFi用户的欢迎

幸运的是,近年来已经发生了重大变化。对新项目的了解和怀疑都在增加,投资者采取了更加谨慎的行动。

Delphi Digital的说法是,已经拥有加密空间经验的人更可能使用去中心化金融,这也符合这种情况。

“典型的DeFi投资者”的构想是将自己的ETH持有更长的时间,并在此持有阶段进行更多的“自有资金”。

在这里引用Delphi Digital:简而言之,当前的DeFi项目都没有吸引新资金。没有一个项目能诱使已经参与购买ETH的人们,因此只会带来购买压力的暗示。

总而言之,只有在DeFi激励新投资者和人们购买ETH的情况下,对以太坊的价格才会产生相关影响。分析师认为,当前的价格形成是:投机活动和经典的供求规律的简单结果。

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